：rid(Areva)5/6MW，8MW等大型风机均选用半直驱道路，估量未来单机功率大型化会促进推进半直驱技能的使用。海优势电机组大型化可充沛摊薄基础设施与装置本钱，估量半直驱技能在海风范畴或许会成为干流技能，公司产品选用半直驱式技能道路，已在近海固定式范畴建立职业位置。前瞻布局漂浮式，有。”

  1.公司上市近两年以来的成绩能够较为充沛的阐明其竞赛优势，近来广东省发布培养新兴工业集群规划，将海优势电领跑工程招商证券列为广东省未来五年的重中之重，这将为公司开展如虎添翼。

  2.公司在海风范畴的优势较难仿制，或许会走出不同的开展道路，终究经过海优势机翻开世界市场，直面世界整明阳智能机巨子并与其竞逐海上整机制作。

  3.估量公司2020-2021年归母净利润分别为15.1、25.3601615亿元，坚持“强烈推荐-A”评级，目标价为20-22元。

  5.现在机组大型化趋势显着，咱们更倾向于以为，大机组年代比拼的方针如虎添翼是在必定安全阈值下机型的基本素质，半直驱在体积与分量方面或许具有先天优势。

  6.现在Vestas8MW、Gamesa5MW、Multibrid(Areva)5/6MW，8MW等招商证券大型风机均选用半直驱道路，估量未来单机功率大型化会逐渐推进半直驱技能的使用。

  7.海上明阳智能风电机组大型化可充沛摊薄基础设施与装置本钱，估量半直驱技能在海风范畴或许会成为干流技能，公司产品选用半直驱式技能道路，已在近海固定式范畴建立职业位置。

  9.公司定增过会，前瞻布局漂浮式技能，漂浮式对可布置于远海海域且降本空间较大，考虑到漂浮式能够进入风况更好的资源区、发电量更高竞赛优势显着，估量漂浮式平价时刻或许在2030年左右。

  10.此外，漂浮式更易量产且技能延展性更强，渠道不受水深和海床条件的约束，可经过标准化批量生产进一步降本，降本速度超预期或许性相对较大，方针如虎添翼相较近海海风，漂浮式或许更具竞赛力的道路.

  12.近来，广东省发布《广东省培养新能源战略性新鼓起的工业集群行动计划（2021－2025年）》，将海优势电领明阳智能跑工程列为广东省未来五年的重中之重，估量地补方针落地或许性较大。

  13.保存估量广东省海风未来5年有5倍以上的增加空间，海风企业将在广东省充沛601615堆集制作经历，带动国内其他省份更快步入平价，国内海风开展有望超预期。

  15.我国海风起步时刻点距欧洲距离较小，公司技能道路相对较优，且具有方针如虎添翼较难仿制的竞赛优势，有望更快的堆集制作经历，深化参加全球海风竞赛。

  16.出资主张：估量公司2020-202招商证券1年归母纯利润是15.1、25.3亿元，对应估值16倍、9倍，坚持“强烈推荐-A”评级，目标价为20-22元。

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